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网贷天眼2月网贷行业报告:春节行业遇冷 多数据指标大幅下降

行业概况

据网贷天眼研究院不完全统计,截至2019年2月28日,我国P2P网贷平台数量累计达6591家,其中问题平台5090家,在运营平台1501家。整个2月份,无新增网贷平台,新增问题平台64家;本月,P2P网贷行业成交额达1159.51亿元,环比下降19.60%,贷款余额为10585.14亿元,环比下降3.94%。

成交额与贷款余额

1、月成交额

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图1 网贷行业月成交额(单位:亿元)

本月,P2P网贷行业成交额为1159.51亿元,环比下降19.60%,同比下降32.49%。本月成交额大幅下跌主要受春节影响,网贷行业人气不够,预计3月份相比2月份成交额大概率会上升。

2、地区成交额

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图2 2019年2月重点地区成交额(单位:亿元)

本月,全国网贷成交额整体上呈小幅上涨趋势,其中,广东环比下降幅度最大,为30.59%。从平台平均成交额水平(平台平均成交额=总成交额/平台数量)来看,2月全国平台平均成交额为0.77亿元,北京、上海和浙江三地平台平均成交额超过1亿元,上海地区平台平均成交额最高,为1.80亿元,其次为北京,为1.38亿元。

3、月贷款余额

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图3 网贷行业月贷款余额(单位:亿元)

截至2019年2月28日,网贷行业贷款余额为10585.14亿元,较上月进一步下跌。目前,行业呈一定的二八分布,头部平台规模占比较大,据网贷天眼发布的《1月网贷平台贷款余额规模排行榜》显示,前100家平台余额规模占比全国72.60%。

4、地区贷款余额

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图4 2019年2月重点地区贷款余额(单位:亿元)

本月,重点地区贷款余额整体仍呈下降趋势,其中浙江地区降幅最大,为5.34%。从贷款余额规模来看,北京地区的贷款余额远超其它地区,达4077.31亿元;上海和广东贷款余额规模相近,均超过2000亿元;浙江偏低,为882.72亿元。

平台数量与网贷人气

1、P2P平台分布概况

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图5 累计平台数量地域分布

据网贷天眼研究院不完全统计,截至2019年2月28日,全国累计平台数量达6591家(包括问题平台),其中在运营平台1501家。区域分布来看,北上广浙和山东平台数量较多,均超过600家,合计占比达66.67%;累计平台数量超过100家的省份(直辖市)有14个,这十四个省份平台数量合计占比为89.71%。

2、运营平台

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图6 网贷行业在运营平台数量

本月,我们继续对在运营平台数据进行校对补充,初步统计,截至2019年2月28日,全国在运营平台数量为1501家,环比下降4.09%,其中,北上广浙四地明显高于其他地区,合计占比63.69%。

3、新增

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图7 新增平台与新增问题平台对比

2019年2月,全国无新上线平台,新增问题平台64家,与上月相比,本月问题平台数量进一步增加。主要原因是“1号文”的报送数据和“新三降”本来就给平台带来较大压力,再加上春节期间人气不够,更是加大了一些小平台的运营压力。另外“175号文”提出的“能退尽退,应关尽关”给平台带来不小的挑战,也加速了平台的退出,从而导致本月问题平台数量较上月大幅增加。

4、融资平台名单

2019年2月网贷行业无融资事件。

5、2月问题平台

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图8 2019年2月新增问题平台地区分布

近一个月,新增问题平台64家,分布在全国17个地区,较为分散,其中广东、北京、上海和浙江新增问题平台数量较多,合计占比总体的67.19%;其他13个地区则相对较少,多数地区仅有1家。

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图9 2019年2月新增问题平台类型分布

本月,新增问题平台以暂停运营、平台失联与提现困难为主,合计占比84.38%,其余则为延期兑付、平台清盘,警方介入这种恶性退出的平台数量日益减少。

6、全国问题平台分布

据网贷天眼研究院不完全统计,截至2019年2月28日,全国P2P网贷问题平台共计5090家,其中,广东、北京、上海、浙江和山东五地区问题平台数量均超过500家,远高于其他地区,上述五个地区的问题平台占比达66.46%,另外,排名前十二位省份的累计问题平台数量均在100家以上,合计占比86.70%,总体分布来看,问题平台与整个行业平台分布相似,集中在北京周边、广东和中东部经济发达地区。

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图10 全国问题平台分布图-1

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图11 全国问题平台分布图-2

7、网贷人气

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图12 月度投资人数与借款人数(单位:万人)

本月,网贷行业借款人数和投资人数双双下降,且降幅比较明显。借款人数为244.25万人,环比下降18.48%;投资人数为160.35万人,环比下降16.88%。投资人数、借款人数大幅下降主要受到春节的影响。

网贷行业综合收益率与借款期限

1、月收益率

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图13 网贷行业月平均收益率

本月,网贷行业平均综合利率为年化10.80%,较上月小幅上涨。从近一年波动来看,网贷行业平均综合利率逐渐稳定在年化10%左右。2019年春节与以往不同,本月网贷行业平均综合利率仅小幅上涨,主流平台的加息幅度多集中在年化0.5~1%之间,与往年形成鲜明的对比。在2018年雷潮之后,出借人对平台安全性考量不断上升,对收益率的吸引越发不敏感,资金向头部平台聚集,外加上“三降”政策不允许平台余额上升,所以头部平台不需要大幅加息即可完成业绩目标,而中小平台加息的效果也大打折扣。头部平台无加息需求,小平台加息缺乏效果,从而导致往年的“加息热”在今年春节并未见到。

2、地区收益率

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图14 主要地区综合收益率对比

据统计,全国19个地区中,11个地区平均利率下降。地区利率来看,5个地区平均利率高于行业水平,其中吉林利率居于首位,为11.77%。

3、月平均借款期限

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图15 网贷行业月平均借款期限

本月,网贷行业平均借款期限为14.56个月,较上月缩短0.71个月,较去年2月延长2.14个月。

4、地区平均借款期限

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图16 主要地区平均借款期限对比

据统计,2月,全国19个地区中,14个地区期限缩短。从具体期限来看,仅北京地区期限超过全国水平,且超过18个月;其他地区期限均低于行业水平,另有4个地区的平均借款期限在5个月以下。

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